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美林证券:中国移动股指目标价36港元
 
慧聪网   2005年7月12日8时59分   信息来源:每日经济新闻 作者:杨勣    

  昨日,中国移动(0941.HK)结束了4个交易日的下跌,收盘上涨2.73%,报收于28.25港元,成为推高股指的主要动力。

  美林证券发表报告称,市场竞争对中移动的影响正逐渐消退,加上内地电信业重组推迟对其有利,而一旦发放3G牌照也有助于延长其市场领导地位。

  因此,该行调高其12个月目标价,由29港元升至36港元,投资评级为“买入”。

  该行同时调高中移动2005、2006年纯利预测1.3%及6.3%;今、明两年派息比率预测,上调至38%、42%。

  美林还表示,中移动2004年每分钟服务收费仅高于联通(0762.HK)10%,显示该公司没有大幅降价的压力。另外,公司已有稳定客户提供盈利保证。

  此外,美林调整中移动每户月均消费(ARPU)的预测,由2005年、2006的下跌10.4%、5.2%,调整至下跌9.4%、4.3%,这些调整反映了中移动价格趋于稳定,及目前竞争环境有利于中移动的用户增长。

  美林表示,以中移动目标价36港元计算,其2006年预测市盈率为14倍。

中移动近期走势

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