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盈利被低估 美林调高移动今明年利润
 
慧聪网   2005年7月12日10时56分   信息来源:eNet硅谷动力 作者:英宁    

  美林证券日前发表研究报告表示,内地电讯业重组推迟,以及3G的推出,将有利中移动保持行业竞争优势,目前该公司盈利被低估,因此把中移动2005及2006年盈利预测,分别调高1.3%及6.3%,至454.7亿及505亿 元。 该行同时把中移动目标价由29元,调高至36元。

  美林今明两年的盈利按年分别增长15%及11%,美林认为市场预测中国移动的2006年的盈利增幅过于审慎。 有多个因素支持投资中移动股份,包括中移动2004年每分钟服务收费仅高于联通10%,反映其价格不再失去竞争力。同时盈利被低估,内地电信业重组及3G的延迟很有可能令中国移动继续保持市场领导地位,王建宙上任主席成为动力。

  此外,美林调整中移动每月每户平均消费(ARPU)的预测,由2005年及2006的跌幅10.4%及5.2%,调整至跌幅9.4%及4.3%,这些调整反映了中移动价格趋稳定,及目前竞争环境有利于中移动的用户增长。 美林表示,以其目标价36元计算,其06年预测市盈率14倍,预期股息率3%。

 
 
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