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联通周四公业绩 高盛预测盈利升2%
 
慧聪网   2005年10月25日9时36分   信息来源:eNet硅谷动力 作者:英宁    

  导读:中国联通将于本周四(27日)公布第三季业绩,高盛证券表示,预料第三季GSM客户较预期增长强劲,由于对CDMA手机补贴减少,CDMA上客较预 期低,估计今年及明年盈利分别增长2%及12.6%,较原估计增长15.5%及23.3% ,有所调低。

  中国联通将于本周四(27日)公布第三季业绩,高盛证券表示,预料第三季GSM客户较预期增长强劲,由于对CDMA手机补贴减少,CDMA上客较预 期低,估计今年及明年盈利分别增长2%及12.6%,较原估计增长15.5%及23.3% ,有所调低。

  该行指出,预期联通第四季每月GSM客户增长达90.5万户,今年客户增长由600万 户,调高至1070万户,而06年客户增长则由590万户,增至960万户;CDMA方面 ,将今年客户增长预测由1020万户,大幅调低至480万户,而06年则由890万户,调低至310万户。

  该行估计,联通第三季的CDMA手机补贴按季大减35.9%,而第四季只会轻微按季上 升2%。并将联通今明两年收入预测调高4.8%及8.6%。 高盛表示,联通近期股价于6元水平,如果内地电讯市场重组的情况出现,相信会 刺激股价上升,维持其“大市同步”评级,目标价6.75元。

  相对而言,中银国际则将中国移动05财年盈利预测上调2.7%,至人民币494亿元,06财年上调4.7%,至人民币501亿元。该行认为,中移动05年第三季度盈利的增长动力是持续的用户增长及稳定的每用户平均收入,但维持该股跑输大市评级,因股价已相当于06财年14倍的市盈率,估值并不吸引,加上公司自身的扩张十分缓慢,母公司已将所有省市的网络注入上市公司中。

 
 
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