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大唐电信融资华平集团起波澜 合作双方反目
 
慧聪网   2005年12月7日17时22分   信息来源:ChinaByte    

   12月7日消息大唐电信科技股份有限公司(以下简称大唐电信)最近可真没消停。遭遇证监会立案审查的事还没有什么说法,11月底又收到了华平通过美迈斯律师事务所发来的传真,这份传真已不是第一次,今年8月17日大唐就收到了来自美迈斯的律师信。

  双方本是战略合作伙伴,何以将要对簿公堂呢?这还要从双方的合作谈起。2004年6月8日,大唐电信科技股份有限公司在京宣布,其控股子公司大唐微电子将获美国华平投资集团7000万美元投资,注资完成后美国华平将受让大唐控股38.64%股权。

  上述大唐微电子的融资实为私募性质,没有承销商,大唐电信和华平直接谈判。大唐电信的全资子公司香港大唐设立了另一家公司——大唐控股,美国华平投资集团将通过认购可转债的方式分两期投资大唐电信。

  第一期共计投资3000万美元,其中华平认购大唐电信2843万美元可转债,大唐电信以1300万元人民币的价格转让大唐微电子5%的股权给华平,大唐电信再以8200万元人民币价格转让31.71%的股权给大唐控股,大唐控股用本次可转债的剩余资金以增资或借款方式投入大唐微电子,预计完成时间是在2004年7月之前。

  第二期是华平投资认购大唐控股新发行的可转债券4000万美元,大唐控股二次发可转债完成后,可转债自动转为大唐电信38.64%的股权,预计完成时间是2005年6月底之前。其中,大唐电信第一步将得到资金1145万美元,大唐微电子第一步将得到资金1855万美元。

  这两笔注资最终完成后,美国华平将获取大唐控股38.64%的股权。香港大唐对大唐控股的股权由原来的100%下降至61.36%。大唐控股发行可转债获得的资金主要收购大唐微电子的股权和用于追加对大唐微电子的投资。

  两次融资本应在今年6月底完成,但是今年8月17日大唐却收到了华平集团如下内容的律师传真:一、华平投资认为大唐微电子公司未经债券持有人同意,向大唐电信提供了近15969万元的资金,金额已超过了大唐微电子公司上一财年净资产的10%;二、华平投资注意到大唐电信及相关大唐实体没能在2005年6月30日之前完成重组协议的第二步内容,大唐电信(控股)有限公司没有在2005年6月30日之前发行B类债券;三、华平投资认为以上两点违反了各方在之前签订的协议,构成违约。债券持有人已于2005年8月16日通过了决议宣布这一违约事件。债券持有人准备采取恰当的法律措施来解决违约事件,以补偿他们支付的可转换债券成本(2843万美元)和包括法律费用在内的费用支出。

  8月24日,大唐电信发布公告回应华平集团理论的内容。其一,华平创投提到的上述资金转移,其中4644万元是公司在建设专供微电子公司使用研发办公楼及生产用厂房过程中,由微电子公司暂时垫支的部分建设费用,其余款项是公司与微电子公司在生产经营过程中产生的正常业务往来款项。由于往来款项没有及时归还,以及部分资金往来未履行微电子公司章程规定的关联交易审批手续,造成了上述事项。

  其二,由于中国证监会于2004年7月21日颁布了《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》,其中规定“上市公司所属企业申请到境外上市,应当符合‘上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并报表净利润的50%。’”大唐微电子公司作为对公司利润有重大影响的企业,上述条款的颁布对公司与华平创投已达成的合作协议的继续执行产生了重大影响,对此公司一直与华平创投进行积极磋商,致使B类债券未能按期发行。

  其三,针对华平投资准备采取恰当法律措施的说法,大唐电信表示公司正与其进行磋商,以期妥善处理此事件,降低公司风险。

  2005年11月29日,大唐电信再度发布公告,表示将通过律师回函要求华平方面提供大唐控股股权过户的法律证明,并表述大唐方面的异议。在大唐就华平事件发布的公告中,始终在强调与华平创投战略合作的分歧问题双方此前一直在进行积极的磋商。

  记者致电大唐电信相关人士,该人士称公司会按照公告内容去执行,事态将怎样发展还存在很多变数。

 
作者:于艺婉 
 
 
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