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吕廷杰:家庭信息化市场分析与展望

2006/3/9/09:52 来源:慧聪通信网

北京邮电大学经济管理学院院长吕廷杰

北京邮电大学经济管理学院院长吕廷杰

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  2006数字家庭高峰论坛于2006年3月9日-10日在北京召开。慧聪网通信行业作为本次论坛的支持媒体,将全程直播大会的进展情况。图为北京邮电大学经济管理学院院长吕廷杰在发言。

  吕廷杰:尊敬的各位来宾,非常高兴能够在这儿跟大家交流一下关于数字家庭的一些心得。我们跟通信业的联系比较紧密,他们在谈一个术语叫“转型”,严格来说是企业的动态战略管理的一个必然。不是说这个企业经营不下去了才转型,其实很多企业在它巅峰的时候就有存在转型的必然。我们看世界产业的历史,曾经像诺基亚这样的公司,从一个木材加工造纸的企业成功转型成一个通信设备制造商,也看到过柯达、索尼这样的企业这几年的沉浮。我们知道五六年前,在著名的体育赛事上放眼可见柯达的广告,他们现在放弃了这个,现在是他们自己发明的数码相机技术。所以企业为什么转型,是因为环境发生变化。正像达尔文所说的,能够生存下面的物种都不是最强壮的物种,而是能适应变化的物种。我们今天谈数字家庭很愿意跟大家交流,我们国家IT产业都在关注着一些新的增长领域。在上个月中国的广东省固定电话加移动电话用户总数超过一个亿,全事业现在用户加移动,电信总量过亿的国家只有六个,其中还包括中国,就是说我们一个省就已经超过了很多国家的数量,而且超过了广东省的常住人口数。就是说以后的发展就比较要转型,这个转型向两个方面转型,一个是向行业解决方案和企业解决方案转型。就是说这个成为很多IT产业、通信产业所关注的一个热点。第二,向家庭应用去转型,过去通信技术很多是应用于个性化的东西比较多,未来的应用当然不排除用这个领域。但是会有一些更多的用户。    

   我们国家从产业链来讲,其中一个关键的环节就是渠道环节,我把通信叫做渠道,通信最后的出路就是做数字内容的分发商,我后面会谈到这个观点。我会简单谈一下对我们国家现在网络发展状况的简单分析,然后我们看一下数字家庭这样一个概念今后发展的特点和前景。首先看这样一个数据,如果我们普及数字家庭,我一直在谈一个渠道的概念,有很多应用都是跟渠道相关的,就是说通信技术实际上这几年在发生着一个应用领域上的本质变化。大家可能注意到,社会各界,尤其是媒体谈3G比较多,3G是第三代通信技术的简称,其实我们在二代时期已经很好地解决了人跟人的问题,后来人们不满足,以后在固定网络中有了互联网的应用,有了宽带接入。人跟机器通信,这种需求不断上升。当你通过互联网,点击新浪、搜狐的网站,是在跟他们的内容服务器通信,点击盛大、连重的网站是跟游戏服务器通信。所以将来不仅仅是人跟人有通信,而且还有人跟机器的通信。所以有了2代,2.5代,但这个时候会出现很多问题,所以第三代移动通信应用而生。这个情况下我们就谈到了一个接入问题,我们做数字家庭就需要把现代的信息网络如何接入到家庭,目前我们看一下主要的接入方式有这样几种:我们国家还有很多人在进行拨号上网,尤其是在一些最近做村村通以后,国家有一个电信普遍服务的需求,有这样一个要求,要求企业去做,做了以后,暂时还不能提供像ADSL这样一种准宽带的接入,所以还是拨号上网的人比较多。再下来专线占的比重也比较大,此外在我们国家发展的比较快的就是ADSL,把电话进行改造做的一种接入。再接下来,量不是但发展速度很快的就是LAN,也就是局域网或是住宅用户中的社区宽带,特别是去年的WLAN、WIFI逐步开展。政府对无线接入需要有一些分配和政策的许可,所以在无线接入这个领域目前受到了一些监管因素的制约。就是说哪些主体可以放开去做这些无线接入。还有一个,我们国家还没有上3G,但是上了3G以后,也是一种接入,是通过移动通信的接入。像日本的DOCOCO,他们成功在移动终端上加载了WIMAX,通信任务我的3G开始赚钱了,它用了不同的技术,干吗我们要去用互联网的接入技术,就是WIMAX这种技术。我讲一下他们的去年,认为网络是智能的,应该有服务指标和控制的,所以打电话的时候应该保证一种服务的保证。互联网认为网络应该是一个傻瓜,是一个透明的管道,不要管它,应用都是在终端上,是分布式的,未来的发展就是做什么用就应该提供什么终端,什么系统就可以提供什么系统的接收,我们现在老用电脑上互联网,将来是基于互联网协议的简称,就是说用什么就接入什么,不必要打开电脑才能进行应用。它认为应用都在终端上,终端是智能的。所以你比较一下传统电话网,网络很傻,反过来互联网,网络很傻,终端很聪明。这两个差别在哪儿呢?人跟人的通信最好不要时延,但是数据业务,我发一个邮件,上个网稍等一下没有关系,所以人跟机器通信比较适合于不需要你控制的问题,但是大量的数字家庭应用以后这个问题必须解决。否则的话很多家庭应用也有实时性的要求,所以通信产业,一种是实时性业务,一种是非实时性业务,实时业务对编码的准确度要求比较低,比如说直播一个视频业务,打电话没有听清楚不太影响这个服务。但是数字网络,传一个公司表格,有一点插曲大家就要造反了。所以数字业务要求明显得非常准确,将来数字家庭控制很多家电的时候也需要很准确,但也可以有一种时延。所以这两个在移动网络当中会提高网络效益,就相当于我们的短信为什么会便宜,是人跟人的通道,优先保证。搞通信的人会知道,在什么情况下要保证食言,什么情况下要保证误码率,很多时候我们认为视频转播不需要保证时延的问题。我记得前两年在中国出了一个很大的事,有一次亚洲杯足球赛在北京,足球主席阎世铎讲过一句话,在现场大屏幕会有放,但是他讲完了下去,叫亚足联的主席来讲话,大屏幕很大,看到的是阎世铎下去了,于是大家就起到场,亚足联很生气,为什么我上来你们都起哄。所以很多通信的东西,我们对于业务的理解可能跟技术的需求必须要有一个与时俱进的过程。去年中国电信强行在北京、上海、广州在年底开始推IPTV,本来11月份他们的一位老总邀请我到上海,跟上海文广有一个活动,就共同发布IPTV的推广,所谓IPTV就是基于数字传送网络的电视节目的传送。这个业务是数字家庭生活当中很主要的一项业务。当时由于我们国家监管体制本身广电部门和管通信部门就是两个部委,所以中国有一个特色就是“诸侯经济”,一直就协调不下来,一边同意一边不同意,结果中国电信不管这一套就强行做了。IPTV和电视有很大的差别,所以中国电信一推IPTV,广电系统的同志们就有一点毛。去年北京电视周的时候广电公司的老总请我吃饭,说你写几篇IPTV的文章,他们比较毛在什么地方呢?理论来讲,他们提出说,早年国务院有过文件,广电和电信部门互不进入对方领域,中国电信怎么做起电视来了?中国电信说我完全可以改一个名字叫做家庭信息高速公路或者是什么东西,我是做一个通道。大家想象一下,如果每一个家庭的电视机的显示屏,如果每天平均看四个小时,如果有了IPTV,你就可以用它上网,而且这是一个典型的B2B的应用。现在很多IPTV的启动是从酒店开始的,弄一个键盘放在桌子前面,一看电视来了一个广告,我不愿意看这个广告,你就在上面上网,可以在上面找到一个有视频的节目源,可以看《一个馒头引起的血案》,在这个情况下有一个测算,广电部门现在的经济运行模式,就是靠广告收入来维持电台运作的模式将大幅度缩水,也就是贬值,也就是广电无以济存下去,一放广告,他就切换上网了,而中国电信说我从来没有做视频节目,就是给大家一个选择,用电视机的节目可以上网。所以我说2008年的奥运会,有一半的人不是通过传统电视节目来看,而是通过IPTV来看。我们去年北京、上海、广州等等都有一个统计,当地的交通台的广告收入明显超过很多地方电视台,大家在问一个广播都没有人听了,广告怎么会这么赚钱,就是用现在的通信系统,手机、小灵通可以发短信参与,这种参与性使得广播电视的传媒正在潜移默化地发生一场革命性的变化,这个革命性的变化,就是将来用IPTV看节目的时候可以个性化的选择,可以参与到节目当中,这是数码电视完全解决不了的。数码电视的节目是更强调把电视的图象做成清晰度更高的,质量更高的,变成高保真的,立体的等等;因为IPTV是基于通信技术的视频传输技术,一开始就要求网络是互动的,你可以进行参与,把你的观点发过来,就像在互联网上,看一个报告,同时可以买一个报纸来看,但是你看完了以后想发表的东西没有办法发表,但是互联网可以发帖子进行参与。最后仔细想,中国电信做IPTV做了什么事情呢?就做了一个新的通道。今后你再看视频,再上互联网,可以是基于电脑终端的,也可以是基于电视终端的,所以这样的消费者就有了更多的选择。     

  我们说,现在运营商愿意做这件事情,我们看一下国家GDP自90年代以来的增长状况,通信产业业务收入的增长变化是上面这条线,在这个产业曾经有过持续高速超常规发展的阶段,90年代初期是一个高峰,我们调研表明这是固定电话大发展,2000又是一个高峰,是移动电话大发展。很多中国还没有发,比如说3G,或者是WIMAX,所以任何一个技术都会拉起一个新的高峰。数码家庭会成为非常关注的一点,会带动应用。比如说日韩,手机变成一个智能化的终端,这个终端可以做到手机支付,初期的手机支付是走到一个自动机上有一个条码,SK给我一个手机说,这个除了可以打电话还可以买饮料或者是看转播,所以我就拿它打电话,走到一个贩卖机上,没有韩元,上面有一个特殊的标志,发一个号码,比如说12580,贴上去,饮料就过来了,这个叫小额支付。现在日韩的手机可以定票,比如说我现在讲的没有意思,你们可以买票,买奖券,可以到体育场的制定门口,拿出手机网上一贴门就开了。有一个问题,手机要是丢了我的损失不是惨重,所以就需要加密。原来的加密是需要在支付之前需要输入一个密码,现在就不需要了,我们知道现在有些电脑是有指纹识别系统,把十个指纹录在里面,所以这个手机只要拿在你的手里就可以用,拿在别人的手里就不可以应用。走在哪儿,有一个专门的口,往上一贴,就计了话费。会有一个问题,就是我要是输密码的话,后面会面人等。手机是未来数字家庭当中最好的遥控终端,可以遥控很多东西,而且这种遥控是远程的遥控。我离开家的时候,甚至对家庭的智能化管理,比如说我正在这儿讲,突然来一个短信说,你儿子正在打开冰箱偷喝你的啤酒。以后出去的时候不需要带钥匙,回家的时候用这个可以买票,可以坐地铁,当然也有就是一个钥匙,这在日韩已经成为现实的应用;我们还在讨论的好遥远,其实就是现实的应用。这样的应用,在我刚才谈的几种接入的基础上就是把移动电话的很多应用和智能家居的控制结合起来的应用。所以,我们说中国的情况是这样的,跟世界发达国家相比,我们的固定电话市场、移动电话市场、ADSL市场都是世界第一大,但是我们的普及率和发达国家相比还差的很远,所以下一步怎么发展,怎么来提升这个网络的价值,就成为所有的人关注的问题。我在这儿简单汇总一下我们对数字家庭的看法。     

  主要的数字家庭首先需要解决一个渠道的问题,就是把信息通道联合起来,把每一个家里的电器或者需要控制的点,变为一个智能化的,是联网的。在这种情况下,这些网络的解决方案,包括比较大广域网的解决方案,各种DSL的解决方案,无限局域网的解决方案,还有广电的HFC,我们家里至少有三个孔,电话孔,以太网的孔还有电信的孔,HFC,还有一个光纤到户,最近委托一个硅谷的投资公司来找我,他觉得中国是最大的ADSL用户市场,但是中国的用户才两千万,中国固定电话用户数接近三亿五千多万,他认为如果改造成新一代的宽带ADSL,对未来的很多家庭用户已经足够了,而且他认为中国有世界最大的潜在市场,但他很关心一个问题,宽带有很多替代性的技术或者是竞争性的技术,其中主要的就是光纤到户,我们也在帮他们做一些研究,就是光纤到户在中国能不能迅速发展,我们认为光纤的建设费用不是很高,但光纤的最大特点就是容量大,如果每户的成本最高是在光电转换的光双机上,如果每户都装一套的话这个成本很大,按照科斯的产权置换理论,企业的数字化或者是家庭数字化,有一个感觉,如果为了做这件事情每个月多掏一千块钱,但是可以为我节省或者是带来一万块钱的收入,我就会做。有一个替代的关系,就是这个东西值不值。在中国宽带用户还没有明显启动的情况下,光纤到户可能在未来几年不会发展的很快,因为无法弥补它的成本。最好的光纤到户的应用当然是视频的应用、宽带媒体的应用、大量游戏的应用。所以,我们分析智能家居中用这种改进型的DSL其实已经足够了,这种接入手段很多,但是在家庭内部也可以用WLAN也可以用包括蓝牙在内的各种解决方案,形成一个网络,就是说不需要在家庭里面牵着很多的线。还有我们现在在红外的解决方案,都可以作为内部家居的控制。这是一个技术手段。我讲这些都是一个机会,中科院有一个老专家,最近在讲三网终端,就是说把三个端口,电话线端口、FHC的端口、以太网的端口,都可以接在一个盒子上,通过这个盒子可以连接所有的家庭上,就相当于一个网关的设备,但做的很好,可以多通道输入、输出。有很多人希望让我评估一下他这个东西有没有市场,有很多厂家也希望跟他合作,我想说一点,这个问题不在我们推数字家庭中的网络接入,这个设备能不能推,这个问题还是中国的特点,“诸侯经济”,这是一个典型的三网融合的问题,而三网融合的问题不在技术上,而我们产业的监管问题上,三网融合比如说有一个前提,就一定要把用户住地网完全从基础电信运营商的手里拿出去,但是怎么管?肯定要有一定的可管理性,不要损害各家的利益,然后拿出去,如果这个宽带社区网络是我中国电信建的,那个网络是我网通建的,我怎么允许别的网络也接到我的网络终端上。所以必须把这个社区网络相对独立出去,甚至民营化,通信网络的民营化应该从住地开始,这样的话我把多种解决方案可以综合,至于哪个运营商接进来,你们谁都可以进来。所以数字家庭推广也带来了很多监管层面上的调整。    

  我们说,从通信产业的发展趋势来讲,我们看看数字家庭有哪些主要的应用和业务。首先,我们说通信业现在有三大方向,一个是跟传媒业的融合,我们看在家居应用当中最典型的就是IPTV的出现,第二是跟娱乐的结合,就是网络游戏的出现。第三是与商业的融合,包括电子商务和各种智能家居类的应用。在国内对自己家居的控制,我们都知道一些高档车有这种功能,冬天上车车很冷,夏天进车车很热,高档车是你准备上车去,遥控器距离很远,可以开启这个,这种功能利用手机这种终端轻而易举。你要是早回家,可以把电饭煲的米和水都放好,现在回家的时候是电饭煲有一个时间,5点钟启动,6点钟回来就熟了。但要是赶上两会怎么办,所以我需要的时候才启动。这种家居的网络化、智能化控制也是成为了很多的商业应用。    

  比如说,用网络媒体或者是IPTV为例,传统的传媒带来的革命性变化在什么地方呢?首先是个性化,传统传媒要是看新闻联播,大家都在7点整一动不动地看,你来了一个电话,同时又看着这个节目还挺感兴趣,不能说你暂时一听,我接一个电话,电视台不会管你这个,它是给所有的人传播一个内容。到了IPTV,我7点钟回家没有看到新闻联播,我怎么办呢,可以用VOD调过来,我要什么就给我什么,我希望在什么时间看就给我什么时间。我希望越过这个农业节目,你就可以越过,再下来就是个性化,还可以定制。我有一个图,墨多克下面有一个SKYTV,都是足球赛转播,比年说今年欧洲杯的转播,那个时间你可以看不到,足球赛除了特别铁杆的球迷以后还是想看进球,所以一进球就发一个短信给你,你可以看这个回放,这种回放性甚至可以定制哪个角度的回放场面。这种回放完全都是你来主导,而不是电视台来回放,回放什么角度你看什么。你有了一个选择权,这种应用非常多。包括网络传媒、IPTV带来的扩散特点,这种业务具有扩散,既然可以互动,你看了一个很好的节目,你是不是可以通过这个网络传递给你的亲戚朋友,人有一个自我扩散的特点,再下来有互动性,就是参与性,再下来不需要实时去看,它在时效上允许有一定的时延,它带来了很多的应用。所以很多家庭应用的解决方案会产生很多的变化。游戏类的我就没有时间讲了,游戏类的应用也非常多。宽带商业应用、商务的,包括智能家居的应用,家居管家类的智能应用,会有第三方来提供这样的应用。 

   最后,数字家居的启动,我做一个结论性的问题,它取决于一个良好的产业链的打造。我们现在在很多领域,当人跟人通信的时候,通信业非常强势,你几乎很少需要产业链,因为运营商自己就解决了。当人跟机器通信的时候,有人专门提供这种解决方案和这种终端,所以就带来了产业链的问题。在这个产业链当中,我们看到的模式都是以通信业为主,我们叫做藤本植物模式。南方证券他们搞了一个论坛,他们问为什么国产手机不赚钱,我说国产手机厂商从来没有意识到通信业这个行业是藤本植物的模式,他们都是通过上海国卖采购40万的手机,所以他们起家了,起家以后都是家电的居多,他们想我这个手机通过大卖场去卖,我跟运营商有什么关系呢?这不是跟彩电、洗衣机一样吗,就死在这个地方。2004年下半年全球GSM主席在北京说,你们应该吃低端用户,就是采购最便宜的手机,摩托罗拉可以是30美元的手机,你们就是发一点话费,结果都来了,别的运营商没有新的市场了。通信设备制造商天天就缠着运营商,说你就是我的市场,消费者不是我的市场,你才是我的市场,我知道你得告诉我你需要什么东西,他们知道这个东西就大量的生产低端手机,而中国移动采购的很多的低端手机。所以打得他们一团雾水,国产手机怎么卖不动呢?他们就是不跟运营商联系,没有你我照样活的很好,他们现在又开始推PUSemail,诺基亚、索爱纷纷都推出了两款以上的手机。反过来讲,数字家居给大家提供的一个机会,就是运营商对这个的控制力远远低于刚才所说的,所以就给广大产业链的其他环节提供内容,提供解决方案,提供终端的厂家带来大量的机会。所以数字家居应该带来一个更繁荣的,更广泛的模式。但是如何合理去收费等等这些问题,都是我们在数字家居产业链调整、建设过程当中需要关注的问题。     不仅仅人和人的通信,还要解决人和机器的通信。今后的竞争主要还是看渠道的竞争,广电和电信业就是两个渠道,只是有的情况他们是网业不分离的,做网络和做业务不分离,铁道部建了轨道,客运货运都是它一家。我们更倾向于渠道竞争渠道,内容竞争内容,网业分离,这样才会使数字家庭这个市场建立起来,网络才能达到双赢。 

  希望有机会再跟大家交流,我深信数字家居是未来我们IT产业当中一个很重要的新的增长点。谢谢大家!

 

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