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中国光纤产业拨云见日
2006年7月28日 14:3  来源:通信世界  作者:韩群
  5月至今,国内的光纤供应开始趋于紧张,我国光纤市场迎来了久违的春天。一位国内光纤企业的领导表示,他们昼夜加工,公司不仅没有库存,而且还有几十万芯公里的订单没有交货。国内需求量的增长是本次市场局面扭转的一个重要因素。首先,3G渐行渐近,国内运营商争相布局,所采购产品大多为光纤芯数较少的光缆产品,主要用于3G基站建设。其次
,村村通工程也有大量的光纤光缆需求。第三,铜价的进一步飙升加速了“光进铜退”的步伐,FTTH(光纤到户)接入也使光纤产品变得供不应求。针对这一情况,国内光纤企业相继扩大了产能。例如杭州富通已进入二期扩产,计划产能提高到年产100吨。

  山重水复疑无路

  一直以来,中国光纤产业备受国人关注。上世纪80年代,我国迎来光纤预制棒设备的引进高潮,虽然这场引进高潮没有发挥应有效能并最终形成生产力,但却让摸着石头过河的中国光纤企业知道了光纤产业“这条河”的深浅。2000年和2001年电信业“泡沫”期间,世界光纤产能增长约70%。但到2002年,全球电信业进入调整期,全球光纤市场需求大幅萎缩,需求量从2001年的1.1亿芯公里下降到2002年的约6000万芯公里,这是全球光纤行业20年来第一次出现负增长,全球光纤行业十几年来不断扩大的产能出现严重过剩。虽然中国国内的需求保持了相对稳定,但由于国外厂商向中国市场大量倾销及国内厂商相互低价销售,整个国内光纤产业也陷入了前所未有的“寒冬”,甚至一度出现了“光纤比‘粉丝’还便宜”的局面。一些业内人士甚至悲观地表示,中国乃至全球光纤产业产能过剩的局面不会在短期内出现根本改变,巨大的供给能力将使光纤光缆长期在低谷徘徊。

  (一)缺乏核心技术,产业链受制于人。光纤制造的核心技术是光纤预制棒技术,掌握了预制棒技术也就占据了产业链的主导地位。目前,我国多数光纤厂家拉丝所需的预制棒仍依赖进口。预计2006年我国光纤预制棒需求将达到700吨,而我国国内自产光纤预制棒产能仅为150吨左右,其中武汉长飞的年产能为100吨,杭州富通年产能40吨以上,其余各家光纤企业总年产能为10吨左右,且自产预制棒基本以满足本企业消化为主,这也就意味着我国光纤预制棒有550吨的进口需求。一个如此巨大的市场被国外厂家占领,国内厂家岂能坦然处之。于是,国内许多业内人士呼吁要尽快解决预制棒的生产问题。有专家提出在国内建一个大的光纤预制棒生产基地,迅速扩大预制棒生产规模,改变预制棒依赖进口的局面。也有专家认为由于国外厂家一般不愿意把预制棒技术转让给中国,或者是在技术转让方面漫天要价,新建预制棒厂不但投资巨大,而且学习时间太长,倒不如国家重点扶持已掌握成熟技术的大厂,通过在进口关税、产品税收和贷款利息等方面的优惠政策,使其生产能力和技术有重大突破,这样要比新建一个厂省钱、省时且风险小。

  目前国内光纤预制棒缺口的80%主要来源是从日本进口,而从日本进口预制棒的80%以上来源于日本信越化学公司。信越化学公司已经对外宣布,上调光纤预制棒价格。由于光纤主要原材料价格上调,光纤价格也将同步上调。而目前国内光纤价格仍然维持在预制棒调价前的水平,光纤制造企业不可能承担更多的价格风险。由于国内光纤预制棒的产量远远满足不了光纤市场与光纤产能的需求,时段性、间隙性的光纤供需矛盾必然存在,作为光纤的主要原材料光纤预制棒还存在瓶颈效应,这种状况应该引起我国主要光纤企业的重视。虽然杭州富通等已经在致力于提高产能,但毕竟远水不能解近渴,何况一些小的光纤企业尚无扩产的实力。可以这么说,目前的产业体系暴露出来的问题是没有高端产品,不能进入高端领域,整个产业受制于人。国家应该加大对光纤预制棒的产业支持,重点扶持国内一些有代表性的企业担当起这个责任,形成一个完整的光通信产业体系。

  (二)运营商盲目“崇洋媚外”,国产光纤未受认可。我国光纤的产量上去了,但质量一直没有得到认可。其实,国产光纤的质量已达到国外著名品牌光纤的水平,甚至个别指标优于进口光纤。中国电信和中国联通已经在一级干线、二级干线项目中大量采用国产光纤。我国光纤产业要健康、持久地发展,不仅要求国内光纤制造商不断在产品和技术上进行创新,而且更为关键的一点在于国产光纤要得到国内电信运营商的广泛认可。1996年以前,进口光纤几乎占领全部中国市场。进口光纤在国内用量大、历史长,品牌影响广,尤其是一些品牌已经牢牢地抓住了中国用户,它们绝不可能把手中的“蛋糕”拱手让给国产光纤。尽管如此,国产光纤一点点向国内市场渗入,虽然步履艰难,但成绩喜人。1996年以后,国产光纤市场占有率不断提高,1999年约占50%。这几年,国产光纤的使用纪录也证明了自己的实力丝毫不比进口光纤弱。但是,仍有一些电信运营商坚持以没有用过国产光纤为由在标书或采购合同中规定要用进口光纤,将国产光纤拒之门外。由于他们盲目迷信进口光纤,使国产光纤难以得到公平、合理的竞争机会。中国的光纤产业如要持续发展,这一现象必须改变。

  柳暗花明又一“春”

  在世界信息技术投资过热,光纤市场大幅衰落、光纤产品价格狂跌的严峻形势下,武汉长飞、杭州富通、烽火藤仓等中国光纤产业的支柱企业并没有退缩,它们承受了每公里光纤价格从1400元降到不足100元的巨大压力。在积极转变不利局面的同时,我国企业还取得了对韩、日、美光纤产品反倾销的胜利,增强了利用法律武器维护企业利益,营造公平竞争环境的信心。在此期间,我国光纤行业基本形成了从光纤预制棒、光纤拉丝、成缆的完整产业链。2005年,我国光纤市场呈现出复苏的迹象。2006年5月至今,国内的光纤供应开始趋于紧张,预计2006年我国光纤需求将达到2000万芯公里。一些业内专家乐观地估计,世界光纤市场需求和光纤产品价格已经跌至谷底,在2005年复苏的基础上,2006年我国光纤市场将再一次迎来发展的春天,并有可能出现20年的稳定发展期。中国光纤企业在苦苦熬过严冬之后,凭借已有的基础,乘着市场复苏的春风,已准备好在世界光纤产业大显身手。

  为什么近两年我国光纤产业会复苏呢?近两年来,在中国经济高速发展的大环境和国际电信业复苏的大背景下,我国信息业的建设处在一个相对稳定时期,中央的信息化战略为我国信息产业带来全新的发展机遇,3G的发展给信息产业增加了亮点,FTTH/FTTB逐步在我国各地兴起,并渐成气候,再加上近两年IPTV的发展及北京奥运、上海世博会的渐行渐近,这给光纤光缆产业带来新的发展机遇。可以预计,我国信息产业今后若干年将仍会处于一个高于国民经济增长速度的发展周期,我国多数专家提出“光通信和光纤光缆市场将保持8%~10%的年均增长率”的产业预测也是基本符合我国发展现状的。

  如今,我国电信市场进入新一轮技术升级和市场变革时期。数据业务的快速增长对网络传输的容量和速度提出了更高的要求。从全球来看,由于FTTH在稳定性、高带宽和多业务承载方面都是目前最佳的,并能提供多种类型的接口,可以为信息化小区建设、商业用户、高级公寓等客户提供高带宽、高品质服务,因此光纤行业下一个“杀手级应用”非FTTH莫属,其在未来将成为光通信领域内最有发展空间的市场亮点。随着光纤以及光器件价格迅速下降,光纤接入在成本上已经充分具备实现的可行性。3G业务也会带动光纤需求的增长,3G网络将要承载大量的数据与流媒体业务,而电信运营商现有光纤骨干网利用率已经接近饱和,因此,未来3G投资中对光纤光缆的需求可能出现较大增长。对国内的运营商来说,3G是一个新的机会,中国移动、中国电信、中国网通、中国联通都有积极参与的迹象,传输网的整合、新技术的培训、经营能力的提升等前期的投入投资已经展开。运营商近期采购的光缆产品多数为光纤芯数较少的光缆产品,主要用于3G基站的建设。IPTV的网络建设,建设新农村的“村村通”工程的建设都将成为2006年的国家网络投资新的热点,加上铜价的迅速飙生也进一步加速了“光进铜退”的步伐,这些都导致光纤产品供不应求。另外,“村村通宽带”已经被各运营商提上了日程。

  在经历了“粉丝”的尴尬之后,光纤产品将走俏中国市场。从国际上看,北美和日、韩市场积极推进FTTH的因素,光纤需求迅速增长。而美国康宁公司考虑到价格因素,已确定主要目标市场在欧美。从国内看,国内5大运营商经过3年多的时间内部调整,从资本结构、经营思维、管理办法等方面都有较大的突破,从而开始进入了正常的经营状态。2006年,中国移动、中国网通集中采购于4、5月间发标,但当时光纤市场的波动还没有明朗化,因此当时的价格现象只能反映当时的竞争环境。中国移动原计划年度两次集中采购,为避免光纤价格波动,改为一次集中采购,以锁定光纤价格。中国电信为对应有可能出现的光纤紧张,采用下放部分光纤采购权,以分散省公司采购压力。这些变化造成目前国内光缆厂家采购光纤难度已经体现。另外,由于光纤原材料的供需不平衡造成国内光纤供应紧张,光纤价格上调也水到渠成,价格上调的幅度与光纤供应波动的周期应看国内光纤制造企业采取的应变力度。但可以肯定的是光纤产品不再是“味同鸡肋”,相反很可能出现“洛阳纸贵”的局面,变得奇货可居。

  中国光纤企业路在何方

  自2002年年初以来,由于国际光纤市场需求矛盾,部分企业以超低价格为手段向国内倾销光纤产品,抢占中国市场,严重扰乱了我国光纤市场的秩序。这种状况不仅严重危害到光纤技术进步和管理创新,还影响到我国光缆产品质量的提高和行业的健康发展,同时,从长远来看,也对我国建设“电信强国”战略方针的顺利实施带来了负面影响。可以肯定,光纤产业无疑仍然是“朝阳”产业,重视和发展光纤产业并培育健康有序的供求市场对我国今后的信息化战略和信息化建设具有重要的意义。

  (一)积极推进创新和技术进步。创新和技术进步是产业发展的生命源和原动力。光纤产业发展到今天,特别是光缆产业和世界的差距已经很小,但新品的开发投入和研发水平的差距还是存在的,其中最大的差距是光纤预制棒在生产规模、光纤品种、制造工艺等诸多方面除杭州富通等少数厂家外,尚不能满足市场需求,存在缺口,没有构成均衡的产业链,仍受国外的制约。光纤产业在创新和新品开发方面仍有很多题目可作。

  (二)加强整合与合作,达到供需最佳平衡。目前我国光缆的年产能已达3000万芯公里左右,光纤设备的年产能也达2000万芯公里左右。从世界光纤的需求来看,2004年到2008年,预计世界年均光纤需求增长为6%。无论是从世界或是国内的光线光缆需求来看,还是从产业格局来看,产量都明显大于需求。这是行业所面对的事实。为了避免恶性竞争,业内企业决策者已经意识到,应借鉴国外行业整合的成功经验,加强业内企业间的交流、合作与联合等,进行必要的企业整合,以促进行业协调健康发展,包括目前在国内现在已经有企业在进行一些整合工作,这应该是一个良好的开端。当前市场杠杆向强势企业集团倾斜的趋势将越来越明显,产能和市场需求也应逐渐趋于平衡。

  (三)提高运作能力和管理水平,提高核心竞争力。从目前光纤企业的发展来看,企业要做到低成本、高效率,必须通过培训、激励、考核等措施全面提升管理队伍和员工队伍的素质,通过规范企业内部管理,提高企业的生产效率,降低生产成本。只有这样,企业才能进入良性的可持续发展。为提升企业整体运作能力,目前光纤行业已有企业已经开始通过使用企业管理软件,提高管理效益。这说明我国光纤光缆企业在企业自身的努力下,整体运作水平在不断提升。今后随着中国通信市场的不断发展,对光纤产品将会提出各种新的需求,这要求企业不但在保证产品质量的前提下要降低生产成本,同时还要在产品技术、种类方面也要不断创新,提供质量好、价格优,满足未来通信市场发展需求的产品。企业只有通过不断创新,开发具有自主知识产权的专利技术的产品,才能提高企业的核心竞争力。

  (四)加强原材料和光纤生产设备的行业管理。原材料和生产设备都是光纤光缆产业链上影响其品种、性能及开发能力的重要因素。美日等国的光纤企业大都自行设计主要生产设备,交由委托的厂商加工,主要原材料也提出性能和结构组成等要求交由材料厂商制造。这种方式对保证光纤企业的产品设计、品牌特色、新品开发等方面起了很重要的作用。我国企业大多采取批量采购别人设计制造的设备和材料生产产品,产品同质化现象突出,难以体现本企业产品特色,开发新品受设备和材料牵制明显。我国的生产设备和材料过去主要依靠进口解决,设备和材料这两类产业的生产企业大致处于自生自灭状态,而且产业规模大多较小,开发能力不强,产业水平和过去比虽有很大进步,但和国外比仍有较大差距。建议大型企业(集团)借鉴美日等国经验,在提升设备和材料整体水平上强化投入。

  此外,政府和行业协会应重视和加强对专用通信网的指导和管理。电力、铁道、公路、广电、军用、石油化工、煤炭等行业及大型企业的专用通信网大约占光纤光缆市场的10%~15%的份额。随着我国经济的发展,专用网的光缆用量增速一定时期内大于公用网用量的增速,建议政府部门和行业协会将各类专用网的规划、统计、指导、部门协调等管理工作进一步予以重视和规范,使各类专用网线缆市场更加健康发展。

  总体来说,作为国家战略性产业之一,我国光通信产业经过10年多的发展,取得了很大的成绩,成为国内少数能与国际一流厂商抗衡的高技术产业之一,但是也存在产能过剩、少数关键技术核心技术尚未完全掌握等问题,未来要进一步加大产业整合及开辟国际市场的力度。随着市场形势的进一步变化,我国光纤市场供大于求的局面将得到进一步改观,昔日的“粉丝”有可能在未来成为“紧俏货”。
 
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