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ST科健撇债31亿重组 同方能否入主引猜疑

2007/11/6/14:01 来源:腾讯科技

    31.4亿债务,涉及21家金融机构,ST科健的重组即从这个最大的难关开始。

    11月1日,知情人士向本报记者透露,ST科健(000035.SZ)的重组即将明朗,其重组方案为将所有债务、资产和人员整体剥离,通过定向增发引进同方联合控股集团(下称:同方集团)。

    但同方集团能否入主ST科健并非“铁板钉钉”。上述知情人士声称,目前ST科健、债委会与同方集团正就重组方案与证监会沟通,能否获得管理层的放行,尚存变数。

    31.4亿债务重组

    资料显示,截至2007年6月30日,ST科健及21家关联公司共欠21家金融机构(注:主要为银行)31.4亿元债务及相应利息。

    此前,为了能使31.4亿元债务最大限度收回,21家债权机构于2005年下半年专门成立了债权人委员会。

    2007年9月24日,ST科健与债委会及同方集团共同签订了《ST科健债务及资产重组框架协议书》。

    根据该协议,ST科健首先将所有债务、资产和人员整体剥离到公司和债委会指定的承债公司,ST科健相应变身为无资产、无负债、无人员的“净壳”公司。然后,ST科健将通过定向增发的方式引入同方集团。

    同方集团认购的资产为旗下五家

    房地产公司的股权,具体为:西安市同方房地产公司90%股权、天津世茂置业公司80%股权、嘉兴同方房地产公司90%股权、诸暨同方置业公司90%股权以及沈阳国泰置业公司90%股权

    据本报记者了解,ST科健的定向增发初步拟定5亿股,其中作为债委会同意剥离31.4亿负债的“补偿条件”,同方集团将出让5亿股中的22%即1.1亿股予债权委员会指定的公司。

    具体的操作方式为:同方集团以认股资产的22%的权益(即1.1亿股)在定向增发实施前赠予承股公司,然后再由承股公司与同方一道直接用于认购中科健定向发行的股份。

    在重组完成后,ST科健的总股本将由1.5亿股增至6.5亿股,同方集团持有3.9亿股,占总股本的60%。承股公司将持有1.1亿股,加上原股东持有的6460万股,债委会方面共计持有1.75亿股,占总股本的26.9%。

    “这应该是一个皆大欢喜的结局。”某市场人士认为,若重组后的ST科健股价上涨到17元以上,22家债权人的31.4亿元债权可悉数收回。而同方集团虽然其无偿让度了1.1亿股股份,但获得了宝贵的资本运作平台,亦“比较划算”。

    知情人士称,同方集团入主ST科健后,郝建学将会离开ST科健,而深圳科健集团未来的工作将主要是清偿债务、安置原有职工。

    据知情人士透露,ST科健重组财务顾问为德邦证券。11月1日,本报记者曾分别致电德邦证券、ST科健以及同方集团,上述三者均未对本报记者提及的ST科健重组方案做出正面回应。

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