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3G时代 SP需跨“三重门”

2008/12/10/08:57 来源:赛迪网

  随着牌照发放日期的逼近,3G终于不再是一个炒作的市场概念,而是切实地将产业链上下游各环节盘活,尤其是首次将SP(移动增值服务运营商)概念厂商推动了市场最前沿;但是值得注意的是,尽管冲破了2G的应用瓶颈,SP们将面临的挑战也非常严峻。

  首先,最大的挑战来自电信运营商。由于电信运营商在移动增值业务中的特殊地位,电信运营商向增值业务上下游延展的势头非常明显。这意味着,运营商有甩开SP单干的可能。广发证券研究员亓辰认为,SP实际上是运营商的外包伙伴,当运营商特别看好某一项业务也有可能自己直接与内容商合作,例如中国移动在无线音乐方面的做法。

  其次,3G商用将引发固定互联网向移动互联网的平移,因此SP公司面临着互联网巨头们的挑战。目前国内几家互联网巨头,如新浪、搜狐、腾讯都有自己的SP业务,并在今年一季度开始逐渐走出2006年以来的行业低谷,平均获得40%左右的增速。两种力量相比较而言,不难发现SP公司小而分散,而互联网公司大而垄断,造成了两个行业实力相差悬殊,但却必然产生交叉和竞争。华友世纪CEO王秦岱认为,由于有庞大的固定互联网用户,这些互联网巨头的SP业务依靠固定互联网用户的“反哺”而出现复苏,这对于纯SP公司来说无疑是个挑战。

  第三,SP仍有可能受到来自政策层面的严格监管。2002年前后,SP公司风光无限,TOM在线、华友世纪等SP纷纷上市;但是到2006年下半年,信息产业部以内容违规为由,对SP实行了严厉的监管政策,导致SP公司大面积遭殃。由此,市场层面对SP是否在3G时代再次受到政策严格监管而心有余悸。

  面临上述三方面的挑战,SP们必须考虑如何尽快推出适应3G时代的创新业务和盈利模式。

  在这方面,海外上市的SP走在了前列。例如,华友世纪靠优秀的内容增加流量,并开始与运营商商议具体分成的话语权;空中网也加强了手机网站广告业务的营销力度,这部分业务在2008年第二季财报中显示已经有2位数增长率。

  平安证券电信行业研究员刘军认为,A股SP只有两家中小板企业,市值低,影响力也远远不及海外上市公司,这不能不说是A股的悲哀。在SP概念火爆时,国内市场却对此没有明确认识,导致了优秀资源海外流失。而现在国内3G时代的到来,为SP公司二次腾飞提供了契机。

  应该看到,政策的监管对于行业的健康发展是必要的,上一轮SP寒冬的政策动因就是解决因无序竞争导致内容低级庸俗的问题,这本不应该成为制约行业发展的因素。刘军认为,在3G时代初期,无论是政府还是运营商,一定会对新兴的3GSP业务采取支持和鼓励态度,未来较短的一段时间内必将是3GSP的繁荣发展时期。

  笔者认为,倒是SP与运营商的关系需要特别地注意。最近有消息称,中国移动等运营商已经宣布进一步提高分成比例。这些做法,对SP来说无疑是“釜底抽薪”。

  在3G移动增值业务的产业链上,中国移动与其他参与者是合作的关系;现在,由于业务范围的延伸,中国移动与这些参与者是“竞争+合作”的关系。在中国移动拓展增值业务之际,不能忽视的一点是,与其他“竞合者”共同完善产业链,共建“产业生态”。如果打破生态的平衡,运营商过度地挤入SP的运营空间,则必然会影响SP们的生存状况,最终会影响到运营商自身的收入。因此,如何与SP们找到共生共存的平衡点,是在3G到来前亟须解决的问题。

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