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LTE来了,运营商如何重回产业链主导权?

http://www.tele.hc360.com2013年07月01日08:38钛媒体

    【慧聪通信网】昨天推出了电信界资深元老杨培芳先生,以史为鉴所作文章《4G发牌前,听听电信业曾走过的“中国特色”弯路》,今天这是一篇来自专业人士的长文分析,在4GLTE即将发牌和商用的前夕,在外界纷纷扰扰之中,对运营商如何应对LTE带来的变化和影响,做出了一些自己的判断,供读者更多角度参考。

    摘要:自2009年12月瑞典运营商TeliaSonera推出全球首个LTE商用网络以来,在欧、美、日、韩等国家和地区的推动下,LTE被普遍认为是史上发展最快的无线通信技术。国内LTE牌照迷局似拨云见日,LTE发牌与商用已指日可待,并且给运营商可能重回的产业链创新与主导权的机会。

    4GLTE机会运营商

    1、驱动力:推动运营商部署LTE的驱动力主要包括技术演进、业务发展、市场竞争、投资成本四个方面,不同运营商由于所处市场环境、自身网络基础及业务发展阶段的不同,运营商部署LTE的驱动力也千差万别。

    2、影响:更高速率、更大流量、更低资费、更好体验成为LTE的普适标签,其与生俱来的全IP、低时延、高带宽属性给运营商也带来一些更深刻的影响。

    一是从提升高带宽需求类业务(DatahungryAPP)用户体验、差异化QoS业务保障、提供HDVoice、RCS等LTE特色业务等方面提供更丰富的业务应用与更好的用户体验;

    二是给运营商带来CAPEX、OPEX成本压力,增加多网协调同发展下的产品设计、市场影响、IT支撑改造等方面的成本及难度,考验运营商多网协同运营能力;

    三是进一步推动通信产品由手段性需求向信息性需求转变,用户对网络的依赖性让位于对应用的依赖性,用户社交圈将从运营商网络向服务提供商平台转移,间接网络效应更加明显,管道化趋势及量收不匹配现象将更加突出;

    四是LTE推动全IP、融合、泛在网络环境的逐步构建,给产业格局重构,运营商获得重回产业链创新与主导权的机会。

    3、应对:面对LTE,什么时候建网、建网节奏如何、建后怎样运营、用什么手段提升网络货币化效率、该下一步演进做何准备,都是运营商需要考虑的问题。笔者认为:

    一是顺势而为,3G和LTE是两个时代,HSPA+速度再快也是3G,LTE对3G的替代比想象的要快。过分依赖HSPA+将可能延缓LTE发展,错失LTE发展机会,踏空市场的LTE发展节奏。特别是弱势运营商,在主导运营商主动采取激进方式优先部署LTE的背景下,顺应大势,按照市场节奏部署LTE网络,将可获得市场发展的主动。

    二是化繁为简,改变以网络为中心的运营方式,建立以用户为中心的多网一体化运营体系,实施“终端定网络、需求定产品、价值定服务”,有效降低运营复杂度,提高运营效率;

    三是价值导向,以资费、网络智能化、大数据及基础业务创新为手段,提升单用户通信支出(ARPU)、变网络管道化为网络渠道化、加速大数据资源货币化、增加数据流量附加值,以提高网络货币化效率;

    四是未雨绸缪,着眼网络的长远演进,极早研究SDN、NFV等技术理念,重新定义网络基础技术架构,以软件实现各种网络功能,达到网络资源可动态配置、满足不同类型的应用需求及提升网络利用率的目的。

    当然,不同运营商,由于各自发展阶段及所处的环境各异,部署LTE的驱动力也有差别,在对LTE的态度和策略上也会截然不同。

    正文全文:

    自2009年12月瑞典运营商TeliaSonera推出全球首个LTE商用网络以来,在欧、美、日、韩等国家和地区的推动下,LTE被普遍认为是史上发展最快的无线通信技术。到今年5月,全球已在70个国家和地区部署LTE(含FDD、TDD,下同)网络175张,发展LTE用户突破1亿大关。从网络部署及用户发展数据来看,确实比之前的模拟技术、2G、3G要快,但同时也要看到,1亿LTE用户有接近90%分布在美、日、韩三国,而商用网络数占36%的欧洲,LTE用户占比却不足5%,历时三年半时间,欧洲LTE用户渗透率(LTE用户占移动用户比)仅达到0.4%,甚至远低于全球1.4%的平均水平,发展速度实在是不敢称快。那到底是什么驱动运营商你追我赶快速部署LTE呢?LTE给运营商带来哪些变化呢?面对堪称史上最快的LTE运营商又该怎样面对呢?

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    (一)运营商积极部署LTE的驱动力

    由于所处市场环境、自身网络基础及业务发展阶段的不同,运营商部署LTE的驱动力也千差万别。总的来看,运营商部署LTE的驱动力主要有四个方面:

    1、技术演进驱动。LTE以扁平化、IP化及良好的后向演进能力等特性成为3GPP、3GPP2阵营技术演进的共同选择,国际三大3G标准WCDMA、CDMA、TD-SCDMA都将下一代演进技术指向了LTE。在演进目标单一且明确的背景下,部分3G时期处于产业链相对弱势的运营商,为扭转市场竞争局势,较早、激进部署LTE成为自然而然的事。全球第一个LTE运营商TeliaSonera、全球最大的LTE运营商Verizon、全球第一个3G运营商NTTdocomo都属于此种类型。(NTTdocomo由于3G设备版本较低,升级HSPA+成本较高)

    2、业务驱动。网络永远为业务和产品服务,这是不变的逻辑,虽然LTE目前还没有给运营商带来可引爆市场发展的特色产品,但LTE的高速和大容量,为3G网络高负载的运营商缓解网络压力、分流网络流量提供了新的选择。在技术演进与网络压力的双层驱动下,部分高3G渗透率的运营商(目前商用LTE的运营商,3G用户渗透率一般都高于60%)也快速引入LTE。如当前LTE发展速度最快的运营商SKT就属于此种类型。在部署LTE网络前,SKT3G用户渗透率达到100%,月户均流量达到1GB,3G网络扩容与分流需求强烈,LTE产业链的成熟,为其提供了新的技术选择。

    3、竞争驱动。在主导运营商的推动下,市场上相对弱势的运营商为应对主导运营商LTE带来的竞争压力,采取跟随的稳健策略部署LTE成为自然选择。并且在主导运营商激进的LTE策略驱动下,初期采取稳健策略的运营商迫于竞争压力往往会不断加快LTE建设步伐。如美国市场主导运营商Verizon部署LTE后,AT&T虽然拥有大规模HPSA+网络,并且将HSPA+采用混淆概念的方式称为4G,但在竞争对手强大的LTE攻势下,三个季度后不得不推出LTE,并不断更新计划,加速LTE网络部署。韩国市场KT、日本市场KDDI、Softbank都属于此类型。

    4、成本驱动。由于LTE的全IP化特性,天生就是为实现数据业务服务的高效与高速,在网络负载达到一定水平的条件下承载单位数据流量的成本自然低于3G。有设备商根据自身产品测算,美国现有的HSPA+网络单位MB的成本为0.045美元,而LTE在频谱使用效率提升、smallcell应用、运营效率提高等方面的共同作用下,单位MB流量的成本可下降到0.01美元,成本优势不言而喻。但同时也要看到,由于通信网络的规模效应特征,若3G和LTE网络都处于较低利用率水平,这种测算就只能是笑谈了。同样是该设备商测算,只有当3G网络利用率达到55%时(根据网络能力配置测算此时户均流量约900MB),LTE单位流量成本才体现出优势,而目前全球大部分运营商网络利用率都不达不到此临界条件。

    (二)LTE给运营商带来的变化

    更高速率、更大流量、更低资费、更好体验是运营商LTE传播中最常见关键词。的确,现阶段运营商能给用户提供的LTE服务还真没超越这些范畴。移动通信从模拟向2G演进,主要提供语音与文本信息服务,为移动电话在全球普及奠定了基础;

    2G向3G演进,移动通信进入数据通信时代,推动移动互联网快速普及;那么3G向LTE演进呢,对运营商及整个移动通信产业链带来哪些变化呢?

    1、更丰富的业务应用与体验。第一,从国际LTE运营商实际运营效果来看,LTE高速率、高带宽、低延迟的显性特性,对提升视频、游戏等持续性高带宽需求类应用(DatahungryAPP)的用户体验效果明显。第二,由于LTE更加灵活的QoS保障能力,运营商可对部分自有产品及战略合作型产品提供更加优质的用户体验。第三,基于LTE、PCC、IMS等,部分运营商已开始向用户提供HDvoice、RCS、现实增强导航等LTE特色业务。LTE对运营商提升用户体验、刺激流量消费、丰富产品体系带来了机遇。

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