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4G投资迎来爆发年 产业链将持续受益

http://www.tele.hc360.com2014年03月31日08:42 来源:上海证券报T|T

  【慧聪通信网】继中国移动和中国电信之后,中国联通也于近日正式启动4G商用。据预测,4G网络前期建设拉动的投资规模达5000亿元左右,网络正式商用后,还将带动终端制造和软件等上下游行业,产业规模有望突破万亿元。

  与此同时,继去年12月26日、今年1月29日工信部先后向19家企业发放两批移动通信转售业务许可后,第三批虚拟运营商牌照也将于近期公布。

  面对4G产业的突破性变革,如何看待4G机会?3月28日,在上海证券报·中国证券网主办的产业前沿(深圳)圆桌论坛上,4G产业链上市公司和基金经理们就“4G产业链如何迎接突破性变革”各抒己见。

  主持人

  上海证券报首席记者 雷中校

  圆桌嘉宾

  鹏华基金研究部总经理、鹏华动力基金经理 黄鑫

  博时基金特定资产管理部副总经理 欧阳凡

  中兴通讯TDD方案市场总监、无线规划部部长 梁明

  大富科技董事会秘书 林晓媚

  天源迪科董事、副总裁 谢晓宾

  卓翼科技董事、董事会秘书 魏代英

  卓翼科技副总经理 陈蔚

  国民技术终端事业部总监 郑涛

  机遇与准备

  主持人:今年可谓4G商业元年,请各位简单介绍一下公司情况,并阐述一下如何看待4G给行业带来的机遇。

  梁明:4G投资高潮将持续四年

  杜德强:4G助公司业绩扭亏为盈陈蔚:4G带来新商机谢晓宾:已万事俱备

  4G的到来,对中兴这样已经占据通讯市场重要地位的企业来说是非常大的机会,尤其是今年。

  首先从几个数字可以看出今年市场很大。一是今年已经招标了,先要建设26.6万的TDLT,这是有史以来最大的也是全球最大的;另外,有可能今年还会有一个15万基站的招标。而从三大运营商总体情况看,仅中移动今年就计划年底部署50万个基站,总体肯定是60万个以上,这个数字意味着什么呢?中国移动GSM近十五年来一共才建设了85万个基站。第二,中国4G投资高潮至少还会延续四年。此外,随着4G网络的建设,终端也会迎来很大的换机潮流。随着TDLT的推动,中国移动在终端方面的计划也是非常大的。

  杜德强:4G助公司业绩扭亏为盈

  公司从去年三季度开始,已经明显受益4G,订单需求明显增加,为公司全年扭亏为盈提供了强劲支撑。去年上半年,大富科技净利润亏损3043万元,而全年公司净利润则实现盈利5531万元。4G变革对移动互联网管道、云和智能终端将带来极大的变化与机会,不过管道和云端唇齿相依,相互依存。企业与行业也一样,行业转,企业变。

  陈蔚:4G带来新商机

  4G的到来,使今年整个中国企业的发展迎来了大的商业机会,并且有新特点。公司从去年9月份开始,已经接到了很多4G方面的订单,而这个需求与此前3G不太一样,4G机会除了手机的语音业务外,数据业务也会更多。另外,不仅在国内市场,海外市场也一样,比如非洲等其他本身铺设不是太好的地方,机会也很多。

  谢晓宾:已万事俱备

  在4G牌照发放之前,公司在研发、人才等方面已经做了大量准备工作,大概分为几方面。先是软件方面。以前的软件都是混合的模式,现在是集中加混合模式,跟国外略有不同,这就需要软件进行相应的改造。其次就是互联网化趋势方面。4G会带来互联网方面质和量的变化,所有应用也会更加突出,运营商、平台都会更加向互联网靠拢。因此,公司在开发应用模式以及推出产品速度方面都有所变化,这是为了迎接4G给互联网化带来的变化趋势。总体来看,公司仍将继续深耕软件领域,同时抓住一些4G带来的新机会。

  郑涛:4G今年占比或在四分之一左右

  国民技术2008年开始有了芯片研发,目前已经是我国安全芯片和通讯芯片的领军企业,同时也是国内第一个进入4G移动通讯领域的射频商用芯片提供商,凭借这些技术优势,未来受益于4G的程度会非常明显。国民技术此前已经签订了《国家科技重大专项课题任务合同书》,承担着4G面向商用终端射频芯片的项目研发。另外,在射频芯片领域主要的研发项目也有不少。通讯终端方面,公司比较看好RP产品的类型,在RP网络升级后,这类需求会比较好,中移动在2014年RP终端的规划是2.2亿。另外,还有RP的双网市场,主要是为一些特殊的政体服务,也是国民技术比较看好的市场。不过,从对公司营收贡献来看,4G业务占比今年可能在四分之一到三分之一之间。

  如何布局

  主持人:刚才我们谈了4G这个“蛋糕”到底有多大,以及对公司的机会,那么每家公司准备怎么切“蛋糕”?

  梁明:成立专门的终端部门

  杜德强:受益4G有望创最好业绩陈蔚:主动渗透分享4G盛宴谢晓宾:多管齐下

  通讯行业周期性很强,中兴通讯也经历了从2G、3G到4G的几个周期,一旦通讯大规模投资周期启动,过后可能面临低潮,为此公司有几个大的动作。

  一是将终端独立了出来。此外,公司今年还将中兴网独立了出来,这块业务未来增长非常大,也适合中兴做,对于联网化、大数据的控制、存储、分析包括各个实体之间的连接要求是很高的,比较适合于做过移动通讯大王的公司去做。这是中兴去抗周期的重要步骤。另外,系统设备是公司毛利率最高的领域,预计今明两年这部分增长性依然很好。我们希望在2016年之后,通过高增长能够来抗击整个系统设备可能带来的低潮。

  杜德强:受益4G有望创最好业绩

  大富科技几年前就已经在为4G做准备,包括储备人才、技术、设备等,同时公司也已经与一家国际知名企业达成长期合作关系,预计今年业绩将超出公司此前预期,并有望创造历史最佳。

  陈蔚:主动渗透分享4G盛宴

  公司目前正在主动寻找契合公司发展的4G机会,比如与很多互联网企业进行沟通,试图看看是否未来有合作可能。苹果手机最开始也没有人想到要打造产业链,以及小米产业链的形成,都是需要主动去创造机会和市场。

  谢晓宾:多管齐下

  4G与软件相关的,大概有几方面:第一是客户体验,终端客户真正能看到包括手机看到的APP的运用,更多的是软件,因此以后可能会有客户体验系统,这是公司努力的方向和机会。第二是与流量经营相关的,管道化之后流量经营商的需求会更为迫切,这里面会有一些机会,公司也做了一些工作,比如大数据应用,对企业数据进行系统采集、分析、挖掘和整理、加工。第三是与运营商收费相关的,现在很多互联网企业计费模式是向用户收钱,这个模式确实面临很大的压力,未来可能软件免费,但向后端收费,或者前端收费与后端收费模式融合,这个变化会很大。当然,公司在移动应用开发平台方面也会有一些变化。另外,虚拟运营商这块公司也做了一些工作,比如联通就会需要虚拟运营的集中平台。

  郑涛:筹谋新商务模式

  公司与4G相关的是芯片及终端业务,4G时代,相关产品需求将明显增加,带动公司发展。另外,4G可能给终端及芯片生产企业带来新的商务模式,国民技术在RP终端以及芯片等方面都在思考如何立足自己的优势,寻找新的商务模式。另外,虚拟运营商正式商用后,也将催生很多机会,公司正在思考相关问题。

  挖掘4G价值

  中兴通讯:4G促公司迎大拐点

  大富科技:想象空间巨大

  中兴通讯主营通信设备、系统、终端等,其2013年以14.34亿元的净利润一举扭转上一年亏损28亿元的尴尬局面。

  对于公司业绩的急剧好转,中兴通讯认为主要是得益于毛利率改善和费用管控的加强。中兴通讯表示,去年公司通过加强合同盈利能力管理,严格控制低毛利率合同的签订,国际项目毛利率改善,国内系统项目营业收入占比上升;集团加强了费用管控,提高效率,包括销售费用、管理费用及研发费用在内的期间费用总额较上年同期有明显下降。

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责任编辑:王彩屏

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