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前三季手机ODM出货6050万台,闻泰科技继续巩固行业“霸主”地位

http://www.tele.hc360.com2017年11月07日13:24 来源:快芯网T|T

    【慧聪通信网】得品牌者得天下,从竞争格局上看,手机ODM未来发展路径将与手机一样呈现高度集中化。

    从去年下半年开始,国产手机逐渐向高利润的高端和旗舰机型看齐,逐渐减少产品发布数量,注重精品和打造爆款机型。尤其是今年以来,随着竞争越来越残酷,产业链资源也掌握在大品牌手中,国产手机品牌之间的等级逐渐拉开,垄断式格局日益形成。华为、小米、OPPO、vivo、金立、魅族将进一步确立主导地位,而对于ODM来说,也将越发向以上品牌集中。

    11月6日晚,IHS发布“2017年前三季手机ODM智能机出货”排行榜,其中闻泰、华勤、龙旗、与德占据前四强位置,闻泰凭借前三季出货6050万台,同比增长32%的明显优势,再度夺冠。

    IHS指出,2017年前三季度国内品牌智能机出货继续向华为,OPPO,vivo和小米集中,对于手机ODM公司而言,来自大客户的项目订单成为决定公司业绩的主要因素。排名前四的闻泰,华勤,龙旗和与德由于与华为,小米,联想和魅族等大客户合作,预计2017年智能机整体出货占比超过70%。

    凭借与一二线品牌良好的合作关系以及强大的研发实力,从2016年至今,闻泰科技将继续巩固手机ODM的霸主地位。

    去年闻泰科技全年完成出货6500万台,在手机ODM排行榜中占据榜首位置。但是在今年前三季,闻泰科技就完成出货6050万台,预计全年将超过8000万台的规模,高于华勤的7000万台,毫无疑问的继续蝉联出货第一的宝座。

    需要指出的是,在中国手机品牌发展的数十年中,从依赖国际品牌到遍布全球,手机ODM行业在其中起到了不可或缺的作用,时至今日,在手机产业竞争高度集中的情景下,ODM也早已不是承担着简单组装和制造的角色,他更像是整个产业资源和供应链的调度者和管控者。

    从当年的IDH到现在的ODM,究竟经历了怎样的时代变迁,未来的ODM走向如何?从手机ODM第一股,到行业中的龙头企业,在众多的ODM竞争者当中,闻泰科技为何能够脱颖而出?

    或许广发证券的一份研报中能给出你想要的答案。

    ODM行业发展历程

    在手机ODM行业的发展历程见证了中国手机产业变迁。回顾历史,手机ODM的发展进制可分为四个阶段:

    崛起阶段(1998-2002):在这一阶段,外来手机品牌占据国内绝大部分市场,但夏新、波导、TCL、科健等国内品牌打破了垄断格局,但其仍以外国设计方案为主,存在研发方案量产化周期过长等问题,而中电赛龙等国内IDH公司的出现解决了这些问题。随着手机需求迅速加大,第一批IDH厂商也迎来迅速发展。

    鼎盛阶段(2005-2008):第一代国产手机迅速崛起后,在2005年左右又迅速衰落甚至消失,国产手机品牌进入低潮期,但联发科交钥匙方案的出现,助力白牌手机和山寨手机蓬勃兴起,也带动了本土IDH公司的迅猛发展,包括闻泰、华勤等都在这个时期诞生,IDH行业进入鼎盛时期。同时,由于白牌和山寨手机进入壁垒低,手机厂商希望IDH公司提供整体解决方案,从而促进IDH行业的盈利方式开始从NRE+Royalty(研发费+提成费)模式向PCBA+ODM(委托设计+委托加工)的模式转变。

    过渡阶段(2009-2013):国内三大运营商在3G时代大力补贴终端,国产3G智能机迅速增长,中兴、华为、酷派、联想等国产手机厂商依托运营商渠道并与IDH公司合作,形成“中华酷联”格局,从而带动了闻泰、龙旗、希姆通、华勤等出货增长。但随着智能机时代的推进、行业盈利模式的转变,IDH行业竞争日趋激烈,生存空间被上下游挤压得越来越小,越来越多IDH公司向ODM模式转型。

    整合阶段(2013-2015):2011年小米的互联网模式横空出世,加上2014年营改增后运营商补贴大幅减少,国内互联网手机品牌迅速涌现,手机同质化与市场价格战日趋严重。IDH行业的利润进一步收缩,大批IDH公司转型或消失,从而进入了长达三年的产业整合期。时至今日,行业已基本完成从IDH向ODM模式的转型。

    在整个发展过程中,闻泰等ODM厂商的发展得益于小米、魅族等品牌客户的推动,同时这些品牌的发展壮大也离不开ODM厂商的支持。ODM与品牌厂商相互影响,相互推动。

    国产手机品牌中很多高性价比的低价手机基本上是出自ODM厂商之手,如红米系列、魅蓝系列等。低端机销量极大,行业空间巨大,根据赛诺咨询的数据,2016年ODM厂商全球出货量达到5.2亿,占全球智能手机出货量的36%。

图:2016年ODM全球出货5.2亿太,CR5为38.5%

图:2016年ODM市场TOP5厂商出货量

    全球和国内智能手机市场增长率放缓,曾经的“中华酷联”格局也被“华米OV”取代,时至今日,ODM行业竞争格局已初步成型,2016年国内前五大ODM厂商分别为:闻泰、华勤、龙旗、与德、天珑,占据市场38.5%的份额。

责任编辑:王彩屏

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